Customer Interaction & Follow-up System für Dynamics 365
Für Unternehmen mit Kundenkontakt in Vertrieb, Innendienst und Service

Jeder Kundenkontakt ist wertvoll. Die meisten werden schlecht genutzt.

Ihre Mitarbeiter sprechen täglich mit Kunden. Dabei entstehen Informationen, Aufgaben, Beschwerden, Wünsche und Verkaufschancen. Wenn diese nicht sauber im CRM landen, verlieren Sie Umsatz, Transparenz und Kontrolle.

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Für Dynamics 365 / Dataverse. Start als fokussierter Pilot in 2–4 Wochen.

Das eigentliche Problem

Ihr CRM ist nicht leer, weil niemand mit Kunden spricht. Es ist leer, weil niemand Lust hat, alles nachzutragen.

Das kostet jeden Tag Geld.

  • Gespräche werden nicht dokumentiert.
  • Rückrufe und Follow-ups werden vergessen.
  • Kundenwünsche bleiben in Köpfen, Notizzetteln oder E-Mails hängen.
  • Beschwerden werden nicht systematisch verfolgt.
  • Verkaufschancen bei Bestandskunden werden zu spät erkannt.
  • Management sieht nur einen Teil der Realität.
Die Lösung ist nicht „mehr CRM-Disziplin". Die Lösung ist ein System, das Kundenkontakte schnell erfasst, strukturiert und automatisch nachverfolgt.
Die Lösung

Ein kurzer Text nach dem Kontakt reicht.

Der Mitarbeiter schreibt oder spricht kurz, was passiert ist. Das System erstellt daraus einen geprüften CRM-Vorschlag.

1. Kontakt erfassen

Direkt im Account oder Kontakt: Button „Kontakt erfassen". Freitext oder Spracheingabe genügt.

2. KI strukturiert

Zusammenfassung, Anliegen, Stimmung, nächste Aufgabe, Fälligkeit und mögliche Verkaufschance werden erkannt.

3. Nachverfolgung läuft

Aufgaben, Erinnerungen und Eskalationen stellen sicher, dass der Kontakt nicht verpufft.

Für Ihre Mitarbeiter

Weniger Tipparbeit. Weniger CRM-Frust.

  • Keine langen Gesprächsnotizen mehr schreiben.
  • Keine Aufgaben manuell anlegen.
  • Keine Fälligkeiten nachtragen.
  • CRM wird in 30–60 Sekunden aktualisiert.
Für Management

Mehr Transparenz. Bessere Steuerung.

  • Welche Kundenkontakte sind offen?
  • Wo fehlen Follow-ups?
  • Welche Kunden sind kritisch?
  • Wo entstehen Verkaufschancen?
Beispiel

Aus einem Satz wird ein CRM-Prozess.

Eingabe des Mitarbeiters:

„Kunde Müller hat wegen der Servicezeiten reklamiert, ist aber grundsätzlich zufrieden. Er möchte nächste Woche ein Angebot für die Erweiterung. Ansprechpartner ist Herr Schneider."

System erzeugt:

  • Gesprächsnotiz am Kunden
  • Aufgabe: Angebot Erweiterung vorbereiten
  • Fälligkeit: nächste Woche
  • Hinweis: mögliche Verkaufschance
  • Stimmung: kritisch, aber lösbar
Pilotprojekt

Starten Sie klein. Messen Sie den Effekt.

BausteinErgebnis
Kontakt-erfassen ButtonSchnelle Erfassung direkt im Kundenkontext
KI-VorschlagZusammenfassung, nächste Aufgabe, Opportunity-Hinweis
Review & ÜbernahmeMitarbeiter bleibt in Kontrolle
Follow-up MonitoringKeine Aufgabe bleibt unbemerkt liegen
DashboardOffene Kontakte, überfällige Follow-ups, erkannte Chancen

Typische Projektdauer: 2–4 Wochen. Investition abhängig vom Umfang: meist 5.000–15.000 €.

Für wen geeignet?

Besonders sinnvoll, wenn Sie regelmäßig mit Bestandskunden sprechen.

  • Unternehmen mit Dynamics 365 / Dataverse
  • Innen- und Außendienst mit vielen Kundenkontakten
  • Service-Teams mit Eskalationen und Rückrufen
  • B2B-Unternehmen mit Bestandskundengeschäft
  • Management braucht bessere Sicht auf Kundenaktivitäten
Nächster Schritt

Finden wir heraus, ob bei Ihnen Kundenkontakte verloren gehen.

Im Erstgespräch prüfen wir Ihren aktuellen Kundenkontakt-Prozess und entscheiden, ob ein Pilot sinnvoll ist.

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